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Un cirque s'installe sur la place. Ernest, qui se souvient avoir été clown autrefois, et Célestine vont y aller.
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Célestine est ravie car demain elle part en pique-nique avec Ernest. Hélas, le lendemain, il pleut... Célestine est très déçue. Ernest, joyeux magicien des émotions, décide de jouer à faire semblant qu'il ne pleut pas.
